En magisk effekt kan også være at noget forvandles fra en ting til noget andet, eller at man gror træk fra magiske væsner eller lignende.
Et eksempel kunne være, hvis ens slægt er forbandet med lycantropi (man er varulve), så kan det være, at man også har fået nogle dyriske træk. Det kan også være, at man fremmaner gæller til sig selv for at få en fordel i en turnering.
For at indikere, at der er sket en forvandling, skal man supplere forvandlingen med sminke eller proteser, sådan at andre intuitivt forstår, at der er sket en magisk forvandling.
